Professionalität, Unabhängigkeit, Vertrauen und Kompetenz sind die Grundvoraussetzungen einer objektiven Anlageberatung. Wir machen mehr aus Ihrem Geld - mit Sicherheit.

Wir wollen Sie langfristig begleiten und betreuen!

Unser mehrstufiges Beratungskonzept ist auf dem Core-Satellite-Prinzip aufgebaut. Basis jeden Depots sind breit gestreute vermögensverwaltende Investmentfonds. Über uns haben Sie Zugang zu Allen in Österreich zugelassenen Investmentfonds.

Wir analysieren bestehende Wertpapierdepots hinsichtlich Risiko und Anlagehorizont. Sollte die analysierte, bestehende Veranlagung nicht mehr mit ihrer Risikobereitschaft und dem Anlagezeitraum konform gehen, erarbeiten wir Ihnen gerne einen Anlagevorschlag. (Depotcheck)

In Halbjahresgesprächen klären wir Ihre aktuelle Risikobereitschaft, Ihren Anlagehorizont und informieren Sie über neue Anlagetrends. Sollten sich diese Parameter geändert haben, erarbeiten wir einen neuen Anlagevorschlag und nehmen gemeinsam Adaptionen im Portfolio wahr.

Leitfaden für Kunden über Kapitalanlage in Finanzinstumente (FMA)